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Beyond the frameworks - 資産を活かし、思いを絆ぐ
すずき あつき
鈴木 亜月独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)、ファイナンシャル・プランナー(FP)、生命保険募集人
東京都千代田区神田須田町1-24-6ACN神田須田町ビル11F
| 営業時間 | 平日 09：00～17：00 定休日 土、日、祝日 | |
| 所属する法人 | ウェルスガーディアン株式会社 | |
登録日 2022/07/11 |
登録日 2022/07/11
営業時間:
平日 09：00～17：00 定休日 土、日、祝日
平日 09：00～17：00 定休日 土、日、祝日
所属する法人:
ウェルスガーディアン株式会社
ウェルスガーディアン株式会社
セミナー情報
- セミナーありません。
| 得意分野 | 株式、債券、投資信託、保険、自社株対策、節税対策、相続対策、不動産、海外投資 |
|---|---|
| 自己紹介 | 29年間証券、銀行の経験から、当社において多様化するお客様のニーズに応じた提案ができる。 エネルギッシュにお客様の問題解決に取り組む姿勢と何でも気軽に相談出来る懐の深さが強み。 |
| 主な顧客層 | 企業オーナー、個人富裕層、個人事業主、退職者、会社員、主婦、医師・歯科医、その他 |
| 解決できる顧客の課題 | - |
| 預かり資産総額 | 1億円以上 |
|---|---|
| 1顧客あたり預り資産額 | 1億〜5億円未満 |
| 預り資産ポートフォリオ | お客様のご意向にあわせて組成いたします。 |
| 預り資産パフォーマンス | 例えば債券ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵであれば４％から５％ |
| 最低相談金額 | 3000万円 |
| 保有資格 | 外務員資格1級 CFP ファイナンシャルプランナー1級 |
|---|---|
| 経験年数 | 9年 |
| 職歴 | 明治大学法学部卒業後、1993年野村證券に入社。2006年シティバンク行。営業課長及びリレーションシップマネージャーに就任。2019年ウェルスガーディアン株式会社入社。 |
| 提携している証券会社・保険会社 | SBI証券、楽天証券、マネックス証券、あかつき証券 |
| 料金体系 | 初回無料 |
|---|---|
| 最低相談金額 | 3000万円 |
近況報告
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