資産運用に関するQ&A

フィナンシャルプランナーについて

フィナンシャルプランナーとはどのような資格ですか。どのようなサービスを提供してくれるのでしょうか。
質問日:2022/06/16
 ファイナンシャルプランナー(FP)とは、お金に関するプランニングについての専門家です。

 FPは、主に以下について取り扱っています。

1. ライフプランニングと資金計画

2. 金融資産運用

3. タックスプランニング

4. リスク管理

5. 不動産

6. 相続・事業承継

 FPには、家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入資金準備や住宅ローンの見直し、資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直し、税制や相続に関することなどについて、相談することができます。

 FPの業務をするには国家資格は必要ありませんが、専門的知識が必要なため国家資格としてFP技能士が設けられています。FP技能士は、1級から3級まであります。また、民間資格としてAFP、CFPといったものもあります。
回答日:2022/06/16 いいね数 0
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