資産運用に関するQ&A
フィナンシャルプランナーについて
フィナンシャルプランナーとはどのような資格ですか。どのようなサービスを提供してくれるのでしょうか。
質問日:2022/06/16
ファイナンシャルプランナー(FP)とは、お金に関するプランニングについての専門家です。
FPは、主に以下について取り扱っています。
1. ライフプランニングと資金計画
2. 金融資産運用
3. タックスプランニング
4. リスク管理
5. 不動産
6. 相続・事業承継
FPには、家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入資金準備や住宅ローンの見直し、資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直し、税制や相続に関することなどについて、相談することができます。
FPの業務をするには国家資格は必要ありませんが、専門的知識が必要なため国家資格としてFP技能士が設けられています。FP技能士は、1級から3級まであります。また、民間資格としてAFP、CFPといったものもあります。
FPは、主に以下について取り扱っています。
1. ライフプランニングと資金計画
2. 金融資産運用
3. タックスプランニング
4. リスク管理
5. 不動産
6. 相続・事業承継
FPには、家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入資金準備や住宅ローンの見直し、資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直し、税制や相続に関することなどについて、相談することができます。
FPの業務をするには国家資格は必要ありませんが、専門的知識が必要なため国家資格としてFP技能士が設けられています。FP技能士は、1級から3級まであります。また、民間資格としてAFP、CFPといったものもあります。
この回答をした資産運用アドバイザー
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あくまで参考として頂くものであり、ご自身の責任のもとで適法性・有用性をご判断ください。
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