ファイナンシャルプランナーとは

 ファイナンシャルプランナー(FP)とは、お金に関するプランニングについての専門家です。

 FPは、主に以下について取り扱っています。

  1. ライフプランニングと資金計画
  2. 金融資産運用
  3. タックスプランニング
  4. リスク管理
  5. 不動産
  6. 相続・事業承継

 FPには、家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入資金準備や住宅ローンの見直し、資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直し、税制や相続に関することなどについて、相談することができます。

 FPの業務をするには国家資格は必要ありませんが、専門的知識が必要なため国家資格としてFP技能士が設けられています。FP技能士は、1級から3級まであります。また、民間資格としてAFP、CFPといったものもあります。

作成日:2022/06/01
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE
Allears オールイヤーズ事務局で作成した記事です。
この質問に類似した記事